支持导入由中银保信保单检视系统生成的 PDF 报告(含保单概览、保单清单、保障责任汇总、交费备忘录等模块)。系统将自动识别 保险公司、产品名称、保单号、投保人、被保险人、保额、保费、保险期间、交费与保单状态 等关键信息,识别结果在下一步可逐项核对与修正。全部解析在您的电脑本地完成,不上传任何数据。
提示:① 中银保信 PDF 走文字层直接解析;② 客户拍照/截图的检视报告会自动走 OCR 中文识别,结果请逐项核对;③ Excel 台账按表头列名(保险公司/产品名称/保单号/投保人/被保险人/保额/保费/交费期间/状态等)智能映射;④ .doc/.wps 等老格式请先另存为 PDF/DOCX/XLSX;⑤ 所有解析均在本地完成,不上传数据。
(尚未导入文件)
下表为系统识别/录入的全部保单。请逐张核对:保险公司、产品名称、保单号、投保人、被保人、险类、保额、年保费、交费与状态(金额单位:元)。灰色空单元格可直接点击填写。解析漏掉的保单可点"添加一行"补录。
| 保险公司 | 产品名称 | 保单号 | 投保人 | 被保险人 | 险类 | 保额(元) | 年保费(元) | 交费期间 | 已交年数 | 生效年 | 保险期间 | 下次交费月 | 状态 | 备注 |
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保单数据来自中银保信报告;家庭成员、收入与负债信息由您当面沟通后补充,用于计算保障缺口与保费负担的参考区间。仅保单数据也可出报告(将采用行业通用参考线)。
| 姓名 | 与主要收入者关系 | 出生年份 | 年收入(万元) | 备注(职业/健康状况概述) |
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